Análisis: Pictet-USA Index Clase P EUR (Acum.)

LU0474966164

En 30 segundos

• Pictet-USA Index P EUR replica el S&P 500 completo: las 500 mayores empresas de EEUU.
• Gastos corrientes del 0,44%: caro para ser un fondo indexado, frente al 0,03%-0,09% de un ETF equivalente.
• Rentabilidad acumulada de +77,3% en 5 años y +15,1% anualizado desde 2011.
• Caída máxima del −33,6% en el COVID de 2020, con 11 meses hasta recuperarse.
• Aportando 200 €/mes los últimos 10 años, habrías puesto 24.200 € y tendrías 51.390 €.

Ficha del fondo

Pictet-USA Index es un fondo de la gestora suiza Pictet Asset Management, una de las firmas de banca privada más antiguas de Europa. La clase que analizamos es la P EUR (Acumulación), con ISIN LU0474966164, lanzada en junio de 2011 y domiciliada en Luxemburgo bajo normativa UCITS (el marco europeo que regula la protección al inversor en fondos armonizados).

Su objetivo es simple: replicar físicamente el índice S&P 500, es decir, comprar prácticamente todas sus acciones en la misma proporción que el índice. Es gestión pasiva, no intenta batir al mercado, solo seguirlo. El fondo completo suma un patrimonio de 2.492 millones de euros, y esta clase concreta gestiona unos 59 millones.

La idea: un fondo indexado clásico al S&P 500, gestionado por una casa solvente, con más de 14 años de historial.

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