Análisis: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Clase DX EUR (Acum.)

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En 30 segundos

Fondo de renta variable especializado en Europa del Este: Polonia, Austria, Chequia, Hungría y Rumanía.
Sube fuerte últimamente: +38% a 1 año y +136% acumulado a 5 años.
Pero es muy volátil: llegó a caer un −68% entre 2007 y 2009, y tardó cerca de 18 años en recuperar ese nivel.
Cartera muy concentrada: 44 posiciones, casi la mitad del dinero en bancos.
Aportando 200€ al mes los últimos 10 años, habrías puesto 24.200€ y tendrías hoy 56.362€.

Ficha del fondo

Se trata de Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity, clase DX en euros, de acumulación. Lo gestiona Generali Asset Management, con sede del fondo en Luxemburgo. Nació en noviembre de 2003, así que tiene más de 20 años de historial.

Es un fondo de gestión activa. Eso significa que el gestor elige qué empresas comprar, no replica un índice. Su objetivo es batir un índice compuesto por bolsas de Polonia, Chequia, Hungría, Austria y Rumanía.

Gestiona unos 100 millones de euros. Es un tamaño modesto, típico de un fondo temático y de nicho, no de un fondo masivo.

La idea: un fondo especializado y con historia, no un producto genérico de bolsa global.

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