Análisis: Fidelity S&P 500 Index Fund, Clase P-Acc-EUR
IE00BYX5MX67
En 30 segundos
- Es el Fidelity S&P 500 Index Fund, clase P-Acc-EUR (ISIN IE00BYX5MX67): un fondo indexado al S&P 500, el índice de las 500 mayores empresas de EE. UU.
- Gastos corrientes del 0,06%: uno de los costes más bajos que existen para este tipo de fondo.
- Acumula +81,0% en los últimos 5 años, pero por el camino tuvo una caída máxima del −33,6% (COVID, 2020).
- Está concentrado casi al 100% en EE. UU. y un 36,5% en tecnología: no da diversificación fuera de la bolsa estadounidense.
- Aportando 200 €/mes durante los últimos 8,4 años habrías puesto 20.400 € y tendrías hoy unos 39.701 €.
Ficha del fondo
El Fidelity S&P 500 Index Fund es un fondo de gestión pasiva. No elige empresas: replica el S&P 500, el índice bursátil más seguido del mundo. Lo gestiona Fidelity International, lanzado en marzo de 2018.
Datos clave:
- Categoría: renta variable EE. UU.
- Patrimonio: 1.506 M€.
- Réplica: física completa, con 504 valores en cartera (casi calca el índice, valor a valor).
- Domicilio: Irlanda, fondo UCITS (marco europeo estándar).
- Clase analizada: P-Acc-EUR, de acumulación (no reparte dividendos, los reinvierte).
La idea: es un fondo simple que compra las 500 mayores empresas de EE. UU., con costes casi de ETF.
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